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基金销售人员从业资格注册管理方式及注册流程

  ope体育客户端n对已在现用从业人员管理平台(进行基金从业人员资格注册的机构,其已完成注册的人员无需在新平台重新进行注册,尚未注册的人员应在新平台进行注册。

  (一)在协会资产管理业务综合报送平台(完成机构用户注册并提交会员入会申请(或会员信息补录),通过预留的手机号码和电子邮箱接收新平台的登录用户名和密码。

  (二)机构资格管理员首次登录系统需在新平台进行资格管理员个人信息填报,一级机构管理员完成信息填报后需要上传机构及资格管理员承诺函模板至协会审核,审核通过后可进行人员账号开通工作。

  (三)机构资格管理员设置本机构部门或分支机构信息,部门或分支机构可根据需求逐级设置四层级的资格管理员,如总行—分行—支行—网点;

  (五)员工登录新平台填报个人信息及提交相关材料,经机构资格管理员审核,系统自动校核有关信息并在协会官网公示后,完成资格注册取得从业资格证书。

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